コンサルタント 坂上 正喜

名前 坂上 正喜
肩書 子育て世帯の保険を売らないFP
キャッチコピー 子育て中のパパ・ママへ、保険料20%削減3つの鉄則
~適正な保障見直しで素早く確実な蓄財資金へ!~
対応地域 神奈川県・東京都
専門テーマ 子育て世帯の保険相談、蓄財相談
得意業種 生命保険・損害保険、不動産、証券の営業、中小企業を顧問先とする社会保険労務士、税理士、資産形成・運用に関する各種コンサル業
資格 ファイナンシャルプランナー技能士2級
DCプランナー2級(企業年金総合プランナー)
証券外務員2種
経歴 1978年生まれ 埼玉県出身 神奈川県在住
IT企業勤務を経て、合同会社ファイナンシャルインテリジェンス設立
IT企業就職後、営業としてトップの成績も獲得し順調に過ごす中、投資話に乗り多額のお金をだまし取られてしまう。
そんな中で一人目の子供が産まれ、大きな喜びと同時に予想以上の出産費用や出費の増加で将来へ不安が大きくなる。

そうした折、ある資産家からお金の知識を教わる機会に恵まれ、適正な保障見直しを行った結果、大きく保険料が削減でき蓄財の資金に変わる。この経験からお金に関するコンサルティングの必要性を強く感じ、独学でファイナンシャルプランナーの資格を取得、保険代理店に転職。支社トップの成績を収める中で、上司命令による売り手都合の商品販売に大きな疑問を感じる。そして売り手都合の商品販売を考慮せず、お客様の相談に注力した結果、お客様からのご紹介が増加し成績も更に向上する。この経験から保険や蓄財の相談業の重要性を実感し、商品販売に囚われない相談専門ファイナンシャルプランナーを目指し独立する。

実績 現在3人の子供を持ち、同世代中心に30世帯以上の保障適正化による保険料削減から目的別蓄財方法と子育て経験の成功事例を生かしたアドバイスを行っている。
特に同世代から「難しい部分の説明が分かりやすい」、「子供のやる気を出すアドバイスも役立つ」等の声を頂き、大きな支持を得ている。
サービス内容 保障適正化診断サービス
子育てライフプランニング
目的別蓄財診断サービス
ごあいさつ 長い人生の中で一番お金が掛かる期間、それが子育て期間です。これは自分の経験から痛感しております。子供の成長は待ってくれません。進学を1年先延ばしにする事はできないのです。子育てにかかるお金は計画を立て早い時期から準備することがとても重要なのです。30世帯以上の子育て世帯の方の相談から実感したのは、保険が資金作りの障害になっていることです。

そんな保険も保障の適正化で大幅に削減することが可能です。自分は保障適正化により「保険料20%削減し、素早く蓄財資金に変化させます。」そして「保険販売を行わない中立な立場からできるアドバイスと提案」で子育て世帯の方が不安なく子育てを行える社会を目指し貢献していきます。

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