コンサルタント  伊達 有希子

伊達有希子
名前 ゆっこ(伊達有希子)
肩書 お金を殖やすパーソナルトレーナー
キャッチコピー メイン:年収3000万円までの30代〜40代限定!
サブ:実用的なマネースキルを身につけるお金のオンライントレーニング
対応地域 東京23区・オンラインで全国
専門テーマ ライフプラン
得意業種 商社
外資系企業
資格 1級ファイナンシャルプランニング技能士・CFP®︎
経歴 2008年のAFP資格取得をきっかけに、FPとして人の役に立ちたいという思いが芽生え金融機関へ転職をしました。 金融機関では、延べ150世帯の生活設計とファイナンシャル・プランの作成を担当させていただき、累計面談数は700回を超えました。
そして、もっとお客様の目線に立ったアドバイスと長期的なサポートを提供したいという思いから2013年に独立を決意しました。
屋号のyou&me partners / ユメパートナーズには、「お客様の夢や目標を一緒に実現するパートナーでありたい」という私自身の夢と思いが込めてあります。
実績 2021年:KIDSNAメディアとマネックス証券のタイアップ企画
FPと考える「子どもの教育資金」に出演しました。

2021年:FP協会 
若手実務家向け キャリアアップセミナーに登壇しました。

2020年:日鉄物産株式会社
マネーナレッジ新人研修(オンライン)
コロナ禍で、オンラインによる新人研修を行いました。
マネーリテラシーの研修のご希望があればお問い合わせ欄からお気軽にご連絡ください。

2019年:JR東日本ライフサービス
税制優遇と低金利を味方につける住宅購入

サービス内容 ★料金体系はシンプルです

  • 主なサービス内容であるライフプランの作成 10万円(税別)
  • 顧問契約は任意ですがライフプランの作成から顧問契約をしていただく方がほとんどです。顧問料は最低12万円~資産総額の1%。

 
★何で生計を立てているのか?

  • ライフプランの作成料
  • 顧問契約
  • その他コンサルティング料(住宅展示場の企画・運営)
  • 執筆(マイナビウーマン子育て・KIDSNAメディア他サイトへ寄稿と監修)
ごあいさつ

ライフプランを作ると一言で言うととても簡単なように聞こえるかもしれませんが、実はとっても奥が深いです。
だからこそ面白い、サポートしたいと思って私もFPの仕事を続けています。

お客様からいただくアンケートでは、

  • 教育資金を効率的に貯められる仕組みが作れて不安がなくなった。
  • リスクを減らした長期的な資産形成の仕組みを作れた。
  • 老後の生活が具体的にイメージでき、自分だけのファイナンシャル・プランができたのでホッとした。
  • 金融関係の書類の整理や、お金の流れを整理することができた。
  • 一度相談してしまえば後は簡単なメンテナンスだけで理想としていた生活が送れるようになった

と言ってもらえることが多いです。

多くの方に、「実用的なマネースキルを身につけるお金のオンライントレーニング」をお届けできる様にこれからも精進して参りますのでよろしくお願いいたします。

輝く個人を創造する

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