コンサルタント  小守 美行

小守美行
名前 小守美行
肩書 FPビジネス デジタル化プロデューサー
キャッチコピー 顧客満足度を高めながら、1人のFPが300人の顧客対応できる
デジタル化した業務体制の構築を支援
対応地域 日本国内 全地域
専門テーマ
  • ライププランソフトの開発/提供
  • FP向け顧客管理システムの導入支援
  • FP向けビジネスモデル構築支援
得意業種 独立系FP、保険代理店、IFA(金融商品仲介業者)
資格 AFP、FBAAフェロー、貸金業取扱主任者、証券外務員1種、宅地建物取引主任者など
経歴 FPビジネス デジタル化プロデューサー
青山学院大学 理工学部卒。1978年3月生。宮崎県日南市出身

ライフプランソフト「YouWil」を開発・提供するトラストオフィス株式会社の代表取締役。

新卒でシステム会社に就職し、27歳でオリックスに転職。
オリックスでは法人金融営業と金融システムの開発を行い、2017年にFPとして独立。
2018年は約100人の相談者のライフプランや相続などの相談を受けFPとしても活動を実施。

しかし、FP業界はIT企業の新規参入がなく、IT化が遅れているため、
金融知識とITのスキルを活かせば一人のFPとして出来ること以上に貢献できると思い、2019年にシステム会社へ事業転換。

2020年11月にライフプランソフト「YouWill」をリリース。
その後は、FPビジネスで必要となる顧客管理システム、受付、電子契約、請求、デジタルマーケティングなどの全工程のサービスを提供できるように、大手ソフトウェア会社と協業でFP向けシステムも構築。

顧客満足度を高めながら、一人のFPが300人をカバーできる
デジタル化した業務構築の支援をしています。

実績 法人金融営業として、中小企業向けにローン、リース、保険販売、不動産投資、
独立FPとしてもライフプラン作成、相続対策などを200人以上の相談対応
など、現場の金融担当・FPとして数多くの案件に携わる。

また、大手金融機関のローン、債権回収、顧客管理システム、自社開発のライフプランソフトの開発も行い、金融の相談現場の分かる、システム開発者である。

サービス内容  ⑴プロのFP向けライフプランソフト「YouWill」

 クラウド型のライフプランソフト。
 年金、投資、不動産など、FPが必要とするシミュレーションができます

 ⑵FPビジネスのデジタルの設計/導入支援
  
 FPや保険代理店、IFAでは、社内にシステム部門がなく、IT導入が遅れがちです。
 FPの業務を熟知した当社が、集客から予約、電子契約、顧客管理、デジタルマーケティングなどFPビジネスに適したシステムを使い、FP毎の業務に合わせた業務設計とシステムの導入支援を行います。
 FP向けに特化した機能を揃えたパケージ化をしており、悩むことなく、スピーディに導入が可能です。

 そうすることで、
「顧客満足度を高めながら、1人のFPが300人の顧客対応できるデジタル化した業務体制」の構築ができます。

ごあいさつ

 FPや保険代理店、IFAの方向けに特化した デジタル化のプロデュースを行っています。

 新規の顧客の集客から、既存顧客のフォローなど手作業では限界がありシステム化を進める必要があります。
 しかし、どれを選んで良いか分からない、ITスキルに不安があり、導入をしても使いこなせないなどの課題もあります。

 当社では、ITとFPビジネスを熟知しておりますので、FPビジネスの全工程におけるシステムの導入支援を行っています。

 当社のサービスで、「1人のFPが300人の顧客を対応できる業務体制をと整える」ことで、FPビジネスが収益化でき、そしてお金の問題を抱えている多くの人を救うことができると確信しています。

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