コンサルタント 小山 晃

小山晃
名前 小山 晃
肩書 お金が増える専門家
キャッチコピー お金のぜんじろう先生
対応地域 奈良県
専門テーマ 知らないと3倍損するお金の知識
得意業種 子育て世帯、シングルマザーの資産運用術
資格 元メガバンクのプライベートバンカー
経歴 京都府出身 奈良県在住
22歳〜
三和銀行(現在の三菱東京UFJ銀行)
市場営業部
生命保険会社に研修派遣
投信委託会社に業務出向
日本インベスター・ソリュウーション・アンド・テクノロジーに業務出向
三菱UFJメリルリンチ・PB証券に業務出向
三菱東京UFJ銀行 PB営業部長
銀行の保険代理店に転籍
2017年7月退社
2017年10月から資産運用アドバイザーとして講演活動を開始
実績 メガバンクに入社し営業を経験。その後、金融資産1億円以上の富裕層専門のプライベート証券の立上げメンバーとなるが、1年間全く成果が出ず。

簡単に短時間でスッキリわかるメソッドを考案し、1件で6億円の成約を獲得する。その後、富裕層専門の営業部長に抜擢され東日本・中部・西日本の中で在任4期中、着任した翌期から3期連続トップの実績を残す。

そんな時、妻が病気になり看病を最優先するため異動を希望。有給休暇を使い切り収入がない状態となるが、家族との時間の大切さ、愛する人と過ごすその瞬間が人生の幸せそのものであるということに気づく。そして、3人の子供の母親でもある妻がどれだけ家族にとって大切な存在であったかを再認識する。

そこで、安心して楽しく豊かな人生のために、資産運用を活かそうと決意。収入の柱をもう一つ作ることで、家族との時間を増やし、将来への安心を手に入れることを世に広めたいと決意。仕事を辞めてセミナー活動を開始。

サービス内容 【1日目 】早わかり!使っても増え続ける資産運用術の全体像
1-1. なぜ、楽しく豊かな幸せ人生に資産運用術が必要なのか?
1-2. 幸せ人生の資産運用術で超重要な「資産形成」プロセス
1-3. あなたもできる!自動的に資産が増えて行く仕組み作り
【2日目 】楽しく豊かな人生のコンセプトとは
2-1. あなたが目標にすべき本当の幸せ人生に必要なものとは?
2-2. 成功するために必須、お金は道具という発想法
2-3. 利回りを高まるための資産運用の自動化の作り方とは?
【3日目 】資産運用術での世界成長の活用法
3-1. 資産運用術が世界成長を活用するたった1つの理由
3-2. 資産運用に必要な、ドルコスト平均法という方法
3-3. これを知らないと失敗する3つのポイント
【4日目 】毎月積立や非課税制度の活用術
4-1. 効果の出る、非課税ならではの積立投資の使い方
4-2. 短期間で資産を形成できる、積立投資の3つのコツ
4-3. 資産形成しながら、資産運用に結び付ける打ち手とは?
【5日目 】資産を安定・継続的に増やし続ける
5-1. 利回りを永続的に安定させる信託活用の発想
5-2. 資産を10倍以上のスピードで構築する方法
5-3. 半自動で資産を構築するための、金融資産の管理術
【6日目 】金融資産と時代の変わり目の資産づくり
6-1. 資産増加に繋がる情報源との関係づくりの大原則とは?
6-2. 資産形成の情報源と短期間で関係性を深める手法とは?
6-3. 資産があなたの代わりに継続的に働くテクニックとは?
【7日目 】子供や孫の世代に繋げるためのお金のストーリー
7-1. プライベートバンクの発想!代々引き継ぐ資産運用に特化したヨーロッパの歴史
7-2. 資産保全のために理解すべき3つの要素
7-3. 日本だけに偏らないポートフォリオづくりと、信託を活用する発想
ごあいさつ 日本と米国の家計金融資産の増加は3倍の差があります。
お金の知識の差です。
それは知っているかどうかの差です。
人生100年時代、不安なく楽しく豊かな人生のための資産運用の知識を身につけ
子供や孫の代まで資産が増える資産の置き場所を知り、お金と時間の両方が増えるセミナー講師です。
日本人にとってタブーとされるお金について、お金の知識を学ぶことでタブーではないことを知り、前向きで豊かな人生のために活用していくものであることを知りましょう。

輝く個人を創造する

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