コンサルタント  鈴木 誠

鈴木誠
名前 鈴木 誠
肩書 幸せな人生を描くための将来設計専門家
キャッチコピー 不安だらけのあなたの為の将来設計専門家
住宅購入で2000万円の損失経験から、失敗させない住宅購入をご提供
住宅購入、子育て、資産形成、相続、何でもござれ!
対応地域 一都三県(希望があれば全国へ)
専門テーマ (※全て無料)

  • ライフプランニングの重要性セミナー
    (イベントプラン、ファイナンシャルプラン、リスクマネジメント)
  • 公的年金制度(3つの側面)、社会保障制度(健康保険、介護保険)
  • 住宅購入(適正予算計算、住宅ローン説明、繰り上げ返済シミュレーション)
  • 住宅ローンの借換え、利率交渉話法
  • 売却のお手伝い(売却価格調査)
  • 住宅ローンの詳細・見直し
  • 生命保険(本来の活用法、仕組み、税制優遇)
  • 相続・贈与の考え方、問題に対しての適切な専門家の紹介
  • 自動車保険(特約の上手な備え方)、自転車保険
  • 老齢年金の貰い方
  • 運用(確定拠出年金(企業型・個人型)、積立NISA、変額保険)
  • 投機・投資・運用の違い
  • ライフプランニング授業(中学生、大学生、小学校・中学校5年目の教師向け)
  • 法人の福利厚生制度付与・改善
  • 法人の財務分析(生命保険は節税の為だけにあるものではない!!)
    中小企業の新入社員向け研修(ライフプラン・資産形成)
得意業種
  • 中小企業向けライフプランセミナー(専門テーマから選択可)
  • 大手労働組合ライフプランセミナー(専門テーマから選択可)
  • 中小企業の新入社員向け研修(ライフプラン・資産形成)
  • 確定拠出年金(企業型・マッチング拠出・個人型)の導入・継続投資教育
  • 法人の福利厚生制度付与・改善
  • 法人の財務分析(生命保険は節税の為にあるものではない!!)
  • 住宅購入
  • 相続・贈与(問題に応じた適切な専門家を紹介します)
資格 福利厚生管理士(企業福祉:共済総合研究所認定)
銀行代理業取扱資格者(所属銀行:ソニー銀行)
信託契約代理業取扱資格者(所属信託銀行:三井住友信託銀行)
ファイナンシャルプランナー、トータル・ライフ・コンサルタント
危険物取扱者(甲種)、高圧ガス取扱主任者(乙種)、Ⅹ線作業主任者
経歴 1994年 国立福島工業高等専門学校(工業化学科 卒業)
1996年 国立長岡技術科学大学(生物機能科学課 卒業)
2016年 トータル・ライフ・コンサルタント
2016年 金融財政事情研究会認定 FP2級取得
2018年 福利厚生管理士(企業福祉:共済総合研究所認定)
実績
  • 労働組合むけライフプランセミナー
    (味の素グループ労働組合→単組展開、アサヒビール労組→支部展開、
    丸紅、伊藤忠商事、JEC連合、…etc.)
  • 法人の福利厚生制度導入
  • 確定拠出年金(企業型・マッチング拠出・個人型)の導入・継続投資教育
  • 中小企業の新入社員向け研修(ライフプラン・資産形成)
  • 住宅購入相談からの住宅購入率90%以上
  • 住宅メーカー営業からのお客様の資金相談30件/年
  • 公立中学校(荒川区)、公立高校保護者向け、私立大学の「ライフプランニング授業」
サービス内容
  • こちらから発する情報提供・セミナー・相談は全て無料。
  • ライフプランニング
    (どの世代も既婚者も独身社も全ての基礎がここにあります。将来の夢や希望を見える化し、家計収支のキャッシュフローからそれを成し遂げるための方法を探ります。改善点があれば対策のアドバイスを行います。)
  • 生命保険のコンサルティング、セカンドオピニオン
    (生命保険はリスクマネジメント。自分のライフプランを歩む上で経済的に困らない状態を作る為の手段です。目的に合っているか、根拠と想いはあるか、仕組みと原理原則を理解しているか、出口が大切です。)
  • 住宅購入のシミュレーション
    (いくら借りられるかではなく、購入後にも自分たちの夢や希望が達成できるのか、望む人生を実現していけるのかが大きなポイントです。)
  • 公的年金制度について知る
    (「ねんきん定期便」の見方。繰り上げ・繰り下げ制度について。直近13ヶ月の継続支払いの大切な理由。老齢年金の見込額、遺族年金の保障額などの具体的な金額とアドバイス。)
  • 人生100年時代の「老後資産形成」「公助・共助・自助について」
    (公的年金制度の理解、経済の基礎、インフレ、それらの対策とアドバイスをします。)
  • 円満な「相続対策」「生前贈与」
    (相続や贈与を考える上で大切にすべき3つの順番があります。それに伴う様々な問題に対し、問題ごとに適した専門家のネットワークと協力で争族にならない争族のお手伝いをさせていただきます。)
  • 中小企業を支える
    (福利厚生制度を整えることは勿論、法人を支える上で最も大切なことは、会社を強くし倒産を防ぎ、雇用を守ること。その為には強い会社を作る為の財務分析が不可欠です。そして、生命保険は税金対策だけの手段ではあではありません。強い会社を作る為に正しい生命保険の活用を伝えます。)
ごあいさつ

今、小学学校5年生の子供たちは、平均寿命が108歳にもなるらしい。その子供たちの将来を経済的に困らない状態にするために、私たちは子供たちの親世代から、それらに関する正しい情報を伝えて行く、教育する責任があります。
私たちライフプランナーは、ライフプランニングをすることで、お客様の夢・希望を具体的に見える化し、長生きをされても、万が一亡くなってしまったり、働けなくなってしまったりしても、経済的に困ることが無い状況を生命保険という手段を使って提案する専門家です。
個人も法人も基本的には同じ考えて支えていくことができると信じています。
勿論、生命保険だけで全てができるだけではありません。むしろ、支えられるのは経済的側面の一部のことだと思います。
皆さんとの協力でお客様の人生をより良いものにしていくために、同じ志で取り組んでいただける仲間の皆さんがいれば是非お声がけください!!

輝く個人を創造する

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