| 名前 | 山邉 徳厳 |
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| 肩書 | 資産倍増アドバイザー |
| キャッチコピー | あなたの貯蓄を10年で2倍にします！ ～iDeCo・NISA・DCから始める初心者向け資産運用を99％成功させる５つのポイント～ |
| 対応地域 | 神奈川・東京・埼玉・千葉・オンライン |
| 専門テーマ | 選択制確定拠出年金導入コンサル 個人向け資産倍増コンサル |
| 得意業種 | 従業員50～100名規模の中小企業 資産運用初心者（個人） |
| 資格 | ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ） 証券外務員（二種） ＤＣプランナー（２級） 住宅ローンアドバイザー |
| 経歴 | 1999年 大手石油会社から生命保険会社のコンサルタントへ転身。当初3年間は業績が挙がらず借金400万円を抱え自己破産寸前に。それまでの「保険を売る」スタイルでは、この状況を脱却できないと考え、「保険を教える」スタイルを追求し、当時は珍しかった「生命保険セミナー」の講師として登壇。そのセミナーが評判となり業績が急回復した。ただ、顧客の相談を受ける際、「住宅ローンや資産運用も含めお金に関することは全て相談したい」との声が多数あったこともあり、その期待に応えるべく、2004年にファイナンシャルプランナーの資格を取得。生命保険のみならず、資産運用や家計管理に関するコンサルティングスキルも実務の中で高めた。更に「アドバイスだけでなく、できるだけ多くの金融商品をあなたから直接購入したい」との顧客からの声を受け、一つの金融機関に縛られることのない「独立系ＦＰ」として2019年に独立。 |
| 実績 | 初心者でも簡単に資産運用成功のコツが学べるマネー講座「かんたん資産倍増術」の講師として年間50回以上の登壇。また企業型確定拠出年金（ＤＣ）の導入コンサルティング事業を通じて、従業員向け投資教育講座の講師としても活躍。業界歴22年、総相談件数は約8,000件以上。顧客の平均運用実績は年率12.6％（調査期間：2012年1月～2021年12月）。日本人が慢性的に抱えている「経済的不安」を払しょくするために日々奔走している。 |
| サービス内容 |
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| ごあいさつ |
資産倍増アドバイザーの山邉（ニックネーム：べぇやん）と申します。 日本人が慢性的に抱える「経済的不安」を払拭し、一人でも多くの方に豊かな人生を私語していただきたい。このような志を掲げ、日々奔走しています。 ビジネスの柱はおもに以下２点となります。 まず、中小企業向けに選択制確定拠出年金の導入から従業員向け投資教育まで、「ＤＣ教育協会」の認定アドバイザーとして、大手金融機関や個人事務所では実現が難しいといわれる「ワンストップで行う選択制ＤＣコンサルティング」を得意としています。 また、資産運用初心者（個人）向けに「あなたの資産を10年で2倍に」というコンセプトで「マネー講座」を年間50講演以上実施しています。講座参加者のうち希望者の方には無料で資産運用のアドバイスを行うとともに、各種金融商品（投資信託・保険・投資用不動産など）のプランニングから購入までのお手伝いをしています。 確定拠出年金導入をきっかけに「社会保険料の削減につなげたい」「従業員のモチベーションを上げたい」という中小企業の経営者の方、もしくは「そろそろ貯金だけは卒業したい」「iDeCo・NISAをこれから始めたい」という個人の方は、一度、お声がけいただければ幸いです。 |
