| 名前 | 岡田 和己（オカダ カズミ） |
|---|---|
| 肩書 | 悩める資産家の羅針盤・税理士 |
| キャッチコピー | 土地持ち資産家の方へ、ハウスメーカー・金融機関の言いなりにならない中立的な立場で相続対策アドバイスを！ |
| 対応地域 | 全国 |
| 専門テーマ | 主に土地持ち資産家のための相続対策、相続税申告 |
| 得意業種 | 土地持ち資産家 |
| 資格 | 税理士、日商簿記検定一級、基本情報処理技術者 |
| 経歴 | １９７３年大阪生まれ 学生時代、経験ゼロで気軽に入った男声合唱団で悪戦苦闘しながらもコンクール全国大会で金賞を受賞し、チームワークと地道な努力の大切さを身をもって学ぶ。 システムエンジニアとして社会人デビューしたものの、再び気軽に考えて税理士の世界に飛び込み、当然ながら知識不足にもがき苦しむ。 苦しみながらも、一生懸命勉強して考えたことをお客様にお伝えすることで喜んでいただける、ということに無上の喜びを覚えるようになる。その後、フルタイム勤務しながら税理士試験を５年で突破。 その後、未経験だった資産税の知識を得るため、資産税専門の税理士事務所へ転職。 未経験の業務を経験できる喜びを得られる一方、紹介者であるハウスメーカーの利益を重視した提案に違和感を覚えるようになる。 資産家本位のコンサルティングを行うためには、中立な立場で指揮をふる税理士が必要と実感し、２０１７年５月に独立開業。 しがらみのない自由な相続対策のコンサルティングができる税理士として活躍中。 |
| 実績 | ・資産税専門税理士として、２０１３年より相続対策提案を月平均２件実施 ・相続税申告 ２０１７年実績５件、２０１８年実績６件（一般的な税理士は年１件程度） ・資産家の方を対象としたセミナーでの講演実績（テーマは税制改正、等価交換） ・書籍の執筆 |
| サービス内容 | ・資産家の方へ相続対策コンサルティング 毎年行う相続税試算のベースに、ご家族や資産の状況、環境の変化などを定期的にお伺いしながら、資産家ご本人やご家族のお考えを第一においた相続対策のアドバイスや提案を行います。 ・会社オーナーの方へ事業承継コンサルティング 毎年の決算期に行う自社株評価および相続税試算をベースに、事業の状況、事業計画、後継者の有無、後継者教育の進捗度、オーナーご勇退後の生活プランなどを念頭においた事業承継アドバイスや提案を行います。 |
| ごあいさつ | 相続や事業承継を取り巻く環境は、主に金融機関やハウスメーカーなどの「提案営業」や「利益」に相当の影響を受けているのではないでしょうか。 相続や事業承継は、本来はご自身や後継者が主体的に考えるものです。 金融機関などの提案は、ご自身で判断することで、初めて生きたものになります。 私は、相続や事業承継を金融機関やハウスメーカーの提案営業に任せるのではなく、主体的に進めたいと願う方のお力になりたいと考えています。 ご一緒に、よりよい方法を考えていきましょう。全力でご支援いたします。 |
